Financial Power BI reporting vanuit Unit4

WTS Energy ondersteunt organisaties in hun energietransitie door het leveren van talentvolle medewerkers over de hele wereld. De opdrachten worden wereldwijd uitgevoerd, en zijn daarom ondergebracht onder verschillende business managers.

Om financiële controle te houden over de projecten is het belangrijk om betrouwbare financiële rapportages te hebben, op totaalniveau, per administratie, per consultant, per business manager en zelfs per project en klant. BI-Xperts ondersteunt hier bij het inrichten van de financiële rapportages in Power BI, waardoor WTS Energy op elk gewenst niveau financieel inzicht heeft.

Financial Power BI reporting vanuit Unit4

Scope / uitdaging

Één van de uitdagingen van deze opdracht was het combineren van financiële data uit Unit4 met budgetten en forecasts die worden ingeladen via Excel. De consultants van BI-Xperts hebben Unit4 ontsloten door gebruik te maken van de aangeboden API mogelijkheden. De data wordt vanuit Unit4 naar een Microsoft Azure SQL database getrokken, waar het verder wordt opgeschoond en verrijkt. De data wordt daar vervolgens gecombineerd met data uit de Excel sheets die forecast- en budgetgegevens bevatten.

Doeltreffende rapportages

De combinatie van deze gegevens worden vervolgens gevisualiseerd in Power BI, waarbij we middels rapportages en visualisaties snel inzicht geven in de financiële prestaties. Zo kun je snel zien wat de actuals zijn ten opzichte van de budgetten, welke business managers en projecten wél en niet goed presteren en wat de forecast voor het huidige jaar is. De Power BI rapportages worden vervolgens gepubliceerd naar de Power BI service, en gedeeld met zowel het management team (die een totaaloverzicht mogen zien) als de betreffende business managers die inzicht nodig hebben in hun eigen rapportages.

Behaalde resultaat

Voorheen was WTS Energy relatief veel tijd kwijt aan het opleveren van de rapportages. Door de werkzaamheden van BI-Xperts is zo goed als het gehele proces geautomatiseerd, waardoor WTS Energy altijd beschikking heeft over up to date rapportages, minder handmatig werk hoeft te verrichten en de hele organisatie naar één versie van de waarheid kijkt. De inzichten helpen daarnaast bij dagelijkse sturing op projecten en business managers, en om controle te houden over de financiële koers van de organisatie.

Behaalde resultaat

Voorheen was WTS Energy relatief veel tijd kwijt aan het opleveren van de rapportages. Door de werkzaamheden van BI-Xperts is zo goed als het gehele proces geautomatiseerd, waardoor WTS Energy altijd beschikking heeft over up to date rapportages, minder handmatig werk hoeft te verrichten en de hele organisatie naar één versie van de waarheid kijkt. De inzichten helpen daarnaast bij dagelijkse sturing op projecten en business managers, en om controle te houden over de financiële koers van de organisatie.