HubSpot data omgezet naar commerciële inzichten in Power BI

Een financiële dienstverlener uit Utrecht ondersteunt particulieren en bedrijven met financieringen en leaseoplossingen. Voor beter inzicht in hun commerciële prestaties realiseerde BI-Xperts een volledige Power BI-implementatie op basis van Hubspot data.

De organisatie wilde beter inzicht krijgen in belangrijke processen en prestaties binnen de hele klantreis. Denk aan het aantal aanvragen en de conversie daarop, financiële prestaties zoals leenbedragen, provisies, fees en omzet, en resultaten per afdeling, team, klant, dealer en bron.

Daarnaast wilde men helder inzicht in de status van deals, de doorlooptijden van contracten en andere organisatiebrede KPI’s. Met deze inzichten kan de organisatie sneller bijsturen, prestaties vergelijken en continu kansen voor groei en verbetering identificeren.

HubSpot data omgezet naar commerciële inzichten in Power BI

Scope / uitdaging

Een belangrijk onderdeel van de opdracht was het betrouwbaar ontsluiten van HubSpot-data en het opzetten van een toekomstbestendig dataplatform. Hiervoor hebben we gebruikgemaakt van Fivetran, een data-integratietool waarmee databronnen eenvoudig en betrouwbaar gekoppeld kunnen worden aan een dataplatform.

Met Fivetran hebben we een stabiele en onderhoudsarme datastroom ingericht tussen HubSpot en het Azure-dataplatform van de klant. De data wordt vervolgens ingeladen in een Azure SQL-database, waar deze wordt opgeschoond, verrijkt en logisch gestructureerd. Hier voegen we berekeningen en KPI’s toe en combineren we de HubSpot-gegevens waar nodig met data uit andere systemen of handmatige input. Hierdoor ontstaat één betrouwbaar datamodel en een centrale bron van waarheid voor de organisatie.

Doeltreffende rapportages

De verrijkte data wordt vervolgens gevisualiseerd in Power BI, waar overzichtelijke dashboards zijn ontwikkeld voor verschillende onderdelen van de organisatie. Medewerkers krijgen hiermee inzicht in trends in aanvragen en conversies, financiële prestaties zoals leenbedragen, provisies, fees en omzet, en resultaten per team, verkoper, klant, dealer en bron.

Dankzij duidelijke visualisaties kunnen bottlenecks sneller worden herkend, doorlooptijden van contracten worden geanalyseerd en verschillen tussen kredietverstrekkers inzichtelijk worden gemaakt. De rapportages worden gedeeld via Power BI Apps, waarbij toegangsrechten per rol zijn ingericht zodat iedere gebruiker precies de inzichten ziet die relevant zijn.

Behaalde resultaat

Door de implementatie van het dataplatform en de Power BI-rapportages beschikt de organisatie nu over actuele en betrouwbare inzichten in haar commerciële prestaties. De data wordt automatisch ingeladen en verwerkt, waardoor handmatig werk vrijwel volledig is verdwenen.

Medewerkers en management hebben altijd toegang tot de juiste dashboards, zowel op kantoor als onderweg via laptop, tablet of telefoon. Hierdoor kan de organisatie sneller trends herkennen, commerciële kansen benutten en teams gerichter aansturen. Met deze datagedreven aanpak beschikt de financiële dienstverlener over een solide basis om verder te groeien.

Behaalde resultaat

Door de implementatie van het dataplatform en de Power BI-rapportages beschikt de organisatie nu over actuele en betrouwbare inzichten in haar commerciële prestaties. De data wordt automatisch ingeladen en verwerkt, waardoor handmatig werk vrijwel volledig is verdwenen.

Medewerkers en management hebben altijd toegang tot de juiste dashboards, zowel op kantoor als onderweg via laptop, tablet of telefoon. Hierdoor kan de organisatie sneller trends herkennen, commerciële kansen benutten en teams gerichter aansturen. Met deze datagedreven aanpak beschikt de financiële dienstverlener over een solide basis om verder te groeien.