Informatiebehoefte
Voor een van onze klanten, een onafhankelijke financiële dienstverlener uit Utrecht die particulieren en bedrijven ondersteunt met financieringen en leaseoplossingen, kwam de vraag om een volledige Power BI-implementatie te realiseren.
De organisatie werkt met HubSpot CRM en wilde graag beter inzicht krijgen in belangrijke processen en prestaties binnen de hele klantreis.
De informatiebehoefte omvatte onder andere inzicht in het aantal aanvragen en de conversie daarop, financiële prestaties zoals leenbedragen, provisies, fees en omzet, en de resultaten per afdeling, team, klant, dealer en bron. Daarnaast wilde de organisatie helder zicht op de statussen van deals, de doorlooptijden van contracten en nog veel meer organisatiebrede inzichten. Met deze informatie wil men sneller en gerichter kunnen sturen, processen kunnen vergelijken en continu kansen voor groei en verbetering kunnen identificeren.
Aanpak / Methode
Omdat deze klant HubSpot gebruikt, hebben we gekozen voor Fivetran: een data-integratietool waarmee je eenvoudig honderden databronnen betrouwbaar koppelt aan een dataplatform. Met onze expertise in Fivetran konden we snel een stabiele en onderhoudsarme datastroom opzetten tussen HubSpot en het Azure-dataplatform van de klant. Fivetran verzorgt daarnaast automatisch het technische beheer van de koppeling, wat veel tijd en zorgen bespaart. De inrichting is bovendien zo opgezet dat de klant – met een korte uitleg – zelf ook eenvoudig aanpassingen kan doen. Hierdoor blijft de organisatie flexibel en niet volledig afhankelijk van BI-Xperts.
De data wordt ingeladen in een Azure SQL-database, waar we alle informatie opschonen, verrijken en logisch structureren. We voegen berekeningen en KPI’s toe en combineren de HubSpot-data waar nodig met gegevens uit andere systemen of handmatige input. Op deze manier ontstaat een volledig en toekomstbestendig datamodel dat zorgt voor één eenduidige versie van de waarheid binnen de organisatie.
Alle processen zijn door ons ingericht en geautomatiseerd. De klant hoeft zich niet bezig te houden met techniek of onderhoud: de data stroomt continu door, is altijd actueel en staat direct klaar voor gebruik in Power BI.
Resultaat
In Power BI hebben we vervolgens overzichtelijke dashboards ontwikkeld die de organisatie dagelijks helpen sturen. Medewerkers krijgen hiermee inzicht in trends in aanvragen en conversies, financiële prestaties zoals leenbedragen, provisies, fees en omzet, en de resultaten per team, verkoper, klant, dealer en bron. Dankzij de duidelijke visualisaties is het eenvoudig om bottlenecks te herkennen, doorlooptijden van contracten te analyseren en verschillen tussen kredietverstrekkers inzichtelijk te maken.
De dashboards worden aangeboden via Power BI Apps, met zorgvuldig ingerichte toegangsrechten per rol. Gebruikers hebben altijd direct toegang tot hun rapportages, of ze nu op kantoor zijn of onderweg via laptop, tablet of telefoon.
Het resultaat is een organisatie die sneller en beter kan sturen op basis van actuele informatie. Trends worden eerder zichtbaar, commerciële kansen worden sneller benut en teams kunnen gerichter worden aangestuurd. Met een betrouwbaar dataplatform en een krachtig rapportagemodel beschikt deze financiële dienstverlener nu over een stevige basis om datagedreven verder te groeien.
